財務顧問公司是什麼？

財務顧問公司是什麼？

財務顧問或稱為理財顧問，英文是「FA」（Financial Advisor），財務顧問不是以銷售為主，而是依照客戶的需求給予建議，並提供解決方案。 他們的任務是透過提供理財投資、保險、稅務等方面的諮詢來協助客戶評估自己的財務目標，以達成退休、教育費用、投資理財的目標。

怎麼成為財務顧問？

CFP考試有六門共同科目，考試前必須先修滿二百四十小時的投資與風險管理、理財、保險、稅務、退休規劃及財產規劃等課程（約需一年半至二年左右的時間）。 考過之後還需要三年的工作經驗，在這段時間不得有不良行為，如此才能獲頒證照。 CFP考試內容偏重理財顧問，應考者必須瞭解各項金融商品及客戶可能的需求，替客戶理財。

顧問公司做什麼？

它們提供了各種管理與諮詢服務，包含組織規劃、業務轉型、數據分析與市場研究等。 為不同行業與領域的客戶提供解決方案，為企業的增長與成功做出良好的貢獻。 此外，顧問公司有多種類型，例如：人資顧問公司、獵才顧問公司、企業管理顧問公司等。

銀行顧問是什麼？

獨立理財顧問（英語：Independent Financial Adviser，簡稱IFA）的工作是站在客戶的位置，根據客戶的實際情況，發現客戶的金融需求和問題，提出專業、獨立和客觀的策劃意見，可在全部市場幫助客戶推薦、比較出最適合客戶的計劃和服務，解決客戶金融和錢財相關的問題。

理財規劃顧問是什麼？

定義 理財規劃顧問提供不同類型的財務規劃工作。 這可以是一般的向你諮詢儲蓄和花錢的策略，也可以是具體的，比如選擇用退休帳戶裡的錢要投資什麽商品。 甚至專業的財務諮詢還包括稅務規劃服務、遺產規劃和財富管理等。

財商諮詢師是什麼？

財務諮詢 「財務健康諮詢師」運用個人與家庭發展、財務的跨專業能力，協助家庭或個人盤點財務現況，找出適切財務規劃或調整方向。

afp證照有用嗎？

AFP 理財規劃顧問認證不僅僅是獨立的專業證照，更是前往取得CFP? 國際認證高級理財規劃顧問證照的重要入門鑰匙。 在通過AFP 測驗後，便能開始準備考取CFP? 證照，成為全球推崇之CFP? 國際認證高級理財規劃顧問。

投資顧問公司是什麼？

投顧就是投資顧問的意思，對於證券相關商品或經行政院金融監督管理委員會核准有關投資或交易的事項，提供意見分析或建議。 概括而論，投信是可以發行、募集、銷售且管理基金的公司；投顧則是證券投資顧問，屬於顧問公司，因此只能代理已發行基金、募集、銷售但不負責管理基金。

cfp證照有用嗎？

CFP? 被譽為國際級的黃金證照、為理財界的最高認證，同時認證理財規劃、風險管理與保險規劃、稅務規劃、投資規劃、退休金與財產移轉規劃、全方位理財規劃等六項跨領域金融專業技能，是超越普遍金融從業人員的全方位理財規劃顧問認證。

顧問需要哪些特質？

身為專業的顧問，你必須要有以下特質： ?邏輯思考能力 ?分析能力 ?專案管理能力 ?不斷汲取新知的能力 ?人際的敏感洞察力 不過，不是所有的顧問都需要資格證！ 以獵才顧問為例，你不需要考到證照才可以當獵才顧問，進入該領域後快速了解產業、掌握細節，都可以從後天開始培養！

顧問是什麼職位？

顧問是一個職稱，對某些範圍知識有專家程度的認識，他們可以提供顧問服務，例如法律顧問、政治顧問、投資顧問、港事顧問、軍事顧問、國策顧問、地產顧問、行銷顧問 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）、工程顧問或國家安全顧問等。

cfp證照是什麼？

CFP 全名是Certified Financial Planner「認證理財規劃顧問」。 由國際CFP 總會授權台灣理財顧問認證協會，核發的國際專業證照。 金融研訓院負責報名及試務，為國際金融市場廣受肯定的專業理財顧問證照，為全球理財規劃界的最高榮耀，也是最高位階的專業理財證照。

理財公司是什麼？

理财公司是指那些独立的中介理财机构，它们不同于银行、保险等金融机构，却能够独立地分析客户的财务状况和理财需求，判断所需投资工具，提供综合性的理财规划服务。

怎麼規劃理財？

把錢管理好，知道收入及支出的流向，做好財務分配就是理財！ 理財規劃步驟1：先釐清消費觀念 理財規劃步驟2：先儲蓄再消費 理財規劃步驟3：處理掉『壞的』債務 理財規劃步驟4：學會記帳、了解現金流 理財規劃步驟5：準備緊急預備金 適時的犒賞自己，學會適當花錢！ 延伸文章