投資顧問在做什麼？
投資顧問是指任何從事於提供投資建議而獲薪酬的人士。 投資顧問是專戶理財服務中非常重要的角色。 客戶在接受專戶理財服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，並且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。 投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。
如何成為投資顧問？
1.符合證券投資分析人員資格，並具專業投資機構相關工作經驗一年以上。 2.經同業公會委託機構舉辦之證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格者，並具專業投資機構相關工作經驗二年以上。
投顧跟投信有什麼不同？
投顧就是投資顧問的意思，對於證券相關商品或經行政院金融監督管理委員會核准有關投資或交易的事項，提供意見分析或建議。 概括而論，投信是可以發行、募集、銷售且管理基金的公司；投顧則是證券投資顧問，屬於顧問公司，因此只能代理已發行基金、募集、銷售但不負責管理基金。
投信投顧怎麼考？
一般取得投信投顧業務員資格需報考投信投顧業務員三科測驗，考科包含投信投顧相關法規(含自律規範)、證券投資與財務分析、證券交易相關法規與實務。 若已經取得高業資格，則可加考投信投顧相關法規一科，通過後就能直接取得投信投顧專業科目測驗成績合格證明(不需要再另外換證，證基會會直接發給)。
三大法人是甚麼？
法人則是指營利組織機構、公司，是法律上賦予權力的團體。 而在台灣股票市場的三大法人，是指用法人機構投資的人，主要指外資、自營商、投信三大類。
元大投顧是什麼？
元大投顧提供個股投資分析報告、產業發展趨勢、總經專題、新聞訊息解析等，且擁有台灣最堅強研究團隊，完整覆蓋國內上市櫃公司，電子、傳產上下游逾200家個股，涵蓋股市權重超過70%，為投資台灣股市給予最完整研究資訊。
投信投顧幾分及格？
三、投信投顧業務員： 以三科總分合計達210分為合格；惟其中有一科分數低於50分者即屬不合格；另取得證券商高級業務員測驗合格證明書，僅參加「投信投顧相關法規(含自律規範)」乙科測驗者，該科測驗成績應達70分為合格。
cfp證照有用嗎？
CFP? 被譽為國際級的黃金證照、為理財界的最高認證，同時認證理財規劃、風險管理與保險規劃、稅務規劃、投資規劃、退休金與財產移轉規劃、全方位理財規劃等六項跨領域金融專業技能，是超越普遍金融從業人員的全方位理財規劃顧問認證。
投信投顧業務員是什麼？
投信投顧業務員的工作是為推廣公司的產品，例如基金的募集、發行以及管理、招攬全權委託業務等。 依信托公會規定，若要具備銷售信託產品的資格，需要通過投信投顧考試後取得「投信投顧證照」才行，持有該張證照方可至有經營信託業務的銀行謀職或是從事信託相關業務工作。
投信投顧考多久？
晚上場次 1. 投信投顧相關法規（含自律規範）：測驗題目50題，測驗時間60分鐘。 2. 證券交易相關法規與實務：測驗題目100題，測驗時間60分鐘。 3. 證券投資與財務分析：測驗題目各80題，測驗時間90分鐘。
高業幾分合格？
各項資格測驗、基本能力測驗或專業能力測驗合格標準為何？ 採科別及格制，各科應試成績，應以各達60分為及格，部分科目及格者准予保留2年，其效力自測驗日起2年內有效，各科期限屆滿皆須重新應試。 已考取證券商業務員或證券商高級業務員之筆試測驗，但尚未收到合格證明書，可以報考證券商高級業務員或投信投顧業務員一科資格測驗嗎？
投信投顧幾題？
投信投顧相關法規乙科 經信託業業務人員信託業務專業測驗取得合格證明書者，僅參加「投信投顧相 關法規（含自律規範）」乙科測驗者，該科成績應達70 分為合格。 債券人員 本項測驗共計一科，分兩節測驗，題數各為50 題，每節總分為100 分，共200 分，以一科總分達140 分為合格。
如何取得投信投顧業務員資格？
公務人員高等考試或相當於高等考試以上之特種考試及格，並從事證券相關工作一年以上經驗者。 經投信投顧業務員測驗合格者，並從事證券相關工作一年以上經驗者（取得投信投顧業務員證照前後之工作資歷皆可認列之）。 取得證券商高級業務員資格者，並從事證券相關工作一年以上經驗者（取得高級業務員資格者，前後之工作資歷皆可認列之）。
投信投顧考試要帶什麼？
測驗項目 報考資格(擇一) 報名應繳文件 取得信託業業務人員信託業務專業測驗資格者。 照片、信託業業務人員信託業務專業測驗合格證明書影本。 取得投資型保險商品業務員測驗合格者。 照片、「投資型保險商品業務員資格測驗合格證書」。僅檢具「投資型保險商品概要、金融體系概述」測驗成績合格證明者不得報考本項測驗。